国泰君安证券股份有限公司        对于湖南白银股份有限公司2014年公司债券                    走嘴后续弘扬的公告                      （2024年1-3月）    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）当作郴州市金贵银业股份有 限公司（现改名为“湖南白银股份有限公司”，以下简称“刊行东谈主”）2014 年公司债 券的债券受托经管东谈主，握续密切慈祥对债券握有东谈主权益有首要影响的事项。证据《公司 债券刊行与交游经管想法》《公司债券受托经管东谈主执业行径准则》等相干法律诠释及本次债 券《郴州市金贵银业股份有限公司公竖立行 2014 年公司债券召募说明书》（以下简称 “《召募说明书》”）及《郴州市金贵银业股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司 对于郴州市金贵银业股份有限公司 2014 年刊行公司债券之债券受托经管左券》（以下 简称“《受托经管左券》”）的相干商定，国泰君安现就本次债券走嘴后续弘扬的情况 论述如下：    一、走嘴公司债券的基本信息    （一）刊行东谈主称号    汉文称号：郴州市金贵银业股份有限公司（现改名为“湖南白银股份有限公司”）    英文称号：CHENZHOU CITY JINGUI SILVER INDUSTRY CO.,LTD.（现改名为 “HUNAN SILVER CO.,LTD.”）    （二）核准文献及核准规模    经中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2014〕1029 号文核准，刊行东谈主获准刊行不卓越 7 亿元的公司债券。郴州市金贵银业股份有限公司 （现改名为“湖南白银股份有限公司”）2014 年公司债券（以下简称“本期公司债券” 或“本期债券”）刊行总数为东谈主民币 7 亿元。    （三）本期债券的主要要求   郴州市金贵银业股份有限公司（现改名为“湖南白银股份有限公司”）2014 年公 司债券。债券简称为“14 金贵债”，债券代码为“112231”。   本期债券刊行规模为东谈主民币 7 亿元。   本期债券每张票面金额为 100 元。   本期债券按面值平价刊行。   本期公司债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附刊行东谈主上调票面利率弃取权 和投资者回售弃取权。   本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管 账户托管记录。本期债券刊行已矣后，债券握有东谈主可按照关系垄断机构的法律诠释进行债券 的转让、质押等操作。   本期公司债券票面利率在债券存续期前 3 年内固定不变，采纳单利按年计息，不计 复利，刊行东谈主按照债券登记机构相干业务法律诠释将到期的利息和/或本金足额划入债券登 记机构指定的银行账户后，不再另计利息。本期公司债券存续期内前 3 年的票面利率将 证据网下询价成果，由刊行东谈主与保荐机构（主承销商）按照国度关系法律诠释协商一致，在 利率询价区间内细目。   在本期债券存续期内第 3 年末，如刊行东谈主讹诈上调票面利率弃取权，未被回售部分 债券在债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 3 年票面年利率加上上调基点， 在债券存续期后 2 年推行新利率，新利率在后 2 年固定不变，采纳单利按年计息，不计 复利；若刊行东谈主未讹诈上调票面利率弃取权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票 面利率仍保管原有票面利率不变，采纳单利按年计息，不计复利。   本期债券存续期前 3 年的票面利率为 7.05%，                           经存续期第 3 年末上调票面利率后， 存续期后 2 年的票面利率为 7.55%。   本期债券的起息日为 2014 年 11 月 3 日。   本期债券的付息日历为 2015 年至 2019 年每年的 11 月 3 日；若投资者讹诈回售 弃取权，则本期债券的付息日历为 2015 年至 2017 年每年的 11 月 3 日。如遇法定节假 日或休息日，则顺延至后来的第 1 个使命日；每次付息款项不另计利息。   本期债券的兑付日历为 2019 年 11 月 3 日；若投资者讹诈回售弃取权，则回售部 分债券的兑付日为 2017 年 11 月 3 日。如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第   本期债券的计息期限为 2014 年 11 月 3 日至 2019 年 11 月 2 日；若投资者讹诈回 售弃取权，则回售部分债券的计息期限为 2014 年 11 月 3 日至 2017 年 11 月 2 日。   本期债券还本付息发生过期时走嘴金的相干程序：若公司未按期支付本期债券的本 金和/或利息，或发生其他走嘴情况时，对于过期未付的利息或本金，刊行东谈主将证据过期 天数以及按本期债券票面利率上浮 30%向债券握有东谈主支付走嘴金。   本期债券遴荐单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，终末一期 利息随本金的兑付一都支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资 者抵制利息登记日收市时所握有的本期债券票面总数与对应的票面年利率的乘积；于兑 付日向投资者支付的本息金额为投资者抵制兑付登记日收市时所握有的本期债券终末 一期利息及所握有的债券票面总数的本金。    刊行东谈主在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交游日，在中国证监会指定 的信息暴露媒体上发布对于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告，刊行东谈主有 权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，上调幅度 为 0 至 100 个基点，其中一个基点为 0.01%。若刊行东谈主未讹诈上调票面利率弃取权， 则本期债券后续期限票面利率仍保管原有票面利率不变。    刊行东谈主发出对于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权弃取 在本期债券第 3 个计息年度付息日将其握有的本期债券全部或部分按面值回售给刊行 东谈主。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机 构相干业务法律诠释完成回售支付使命。公司发出对于是否上调本期债券票面利率及上调幅 度的公告之日起 5 个交游日内，讹诈回售权的债券握有东谈主可通过指定的交游系统进行 回售讲演，债券握有东谈主的回售讲演经阐述后不可撤销，相应的公司债券份额将被冻结交 易；回售讲演期不进行讲演的，则视为废除回售弃取权，链接握有本期债券并领受上述 对于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。 张，剩余债券数目为 6,851,979 张。    经东方金诚海外信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）出具的《郴州市金贵 银业股份有限公司 2014 年公司债券信用评级论述》（东方金诚债评[2014]084 号）， 本期债券刊行时，公司的主体信用级别为 AA，本期债券的信用级别为 AA。    证据相干追踪评级安排，东方金诚对刊行东谈主及“14 金贵债”信用景象进行了追踪 评级。2015 年 5 月 28 日、2016 年 5 月 4 日、2017 年 6 月 28 日、2018 年 6 月 12 日，东方金诚永诀出具了追踪评级论述，保管刊行东谈主的主体信用品级为 AA，评级瞻望 为解析；保管“14 金贵债”信用品级为 AA。 郴州市金贵银业股份有限公司主体及“14 金贵债”信用品级的公告》（东方金诚公告 [2019]92 号），下调公司主体信用品级至 AA-，评级瞻望为负面；下调“14 金贵债” 信用品级至 AA-。 保管刊行东谈主的主体信用品级为 AA-，评级瞻望为负面；保管“14 金贵债”信用品级至 AA-。 将刊行东谈主的主体信用品级由 AA-下调至 A，评级瞻望为负面；并将“14 金贵债”信用等 级由 AA-下调至 A。 将刊行东谈主的主体信用品级由 A 下调至 BBB，评级瞻望为负面；并将“14 金贵债”信用 品级由 A 下调至 BBB。 将刊行东谈主的主体信用品级由 BBB 下调至 BB-，评级瞻望为负面；并将“14 金贵债”信 用品级由 BBB 下调至 BB-。 级，将刊行东谈主的主体信用品级由 BB-下调至 B-，评级瞻望为负面；并将“14 金贵债” 信用品级由 BB-下调至 B-。 将刊行东谈主的主体信用品级由 B-下调至 C，并将“14 金贵债”信用品级由 B-下调至 C。 保管刊行东谈主的主体信用品级为 C，同期保管“14 金贵债”信用品级为 C。 级。2021 年 6 月 8 日，东方金诚收到刊行东谈主出具的《对于拒绝追踪评级劳动的函》， 称公司正在照章高效地推行《重整打算》，抵制 2021 年 6 月 8 日，完成兑付 182 东谈主， 总东谈主数兑付比重为 79.83%，总金额兑付比重为 81.13%。其余未完成兑付的投资者， 主要系部分债权东谈主需要补充讲演材料以及一些个东谈主投资者想到不上导致。基于上述原因， 刊行东谈主向东方金诚建议拒绝评级，不再履行信用评级拜托左券项下提供评级相干材料等 义务。鉴于此，证据相干监管法律诠释及东方金诚评级业务相干轨制，东方金诚决定拒绝对 刊行东谈主主体及“14 金贵债”债项评级。   本期债券本息支付按照本期债券登记机构的关系法律诠释统计债券握有东谈主名单，本息支 付样式过火他具体安排按照登记机构的相干法律诠释办理。   本期公司债券遴荐无担保步地刊行。 公告”，本期债券由刊行东谈主原控股鞭策曹永贵自觉且不可撤销地为“14 金贵债”提供 个东谈主连带包袱担保，本期债券本息到期时，如公司不可足额兑付本期债券本息，担保 东谈主应允担连带包袱担保。本次担保的保证技巧为“14 金贵债”到期日（含通知提前到 期之日及/或缓期后之到期日）起两年，并于 2021 年 11 月 3 日失效。   刊行东谈主于 2019 年 11 月 4 日（本债券应于 2019 年 11 月 3 日兑付，因遇法定节假 日或休息日，顺延至后来的第 1 个使命日，故实践兑付日为 2019 年 11 月 4 日）未能 按期全额兑付“14 金贵债”合座债券握有东谈主的本金及利息，已组成本质走嘴。 批准《郴州市金贵银业股份有限公司重整打算》（以下简称“《重整打算》”），并终 止刊行东谈主重整行径，刊行东谈主参预重整打算推行阶段。“14 金贵债”握有东谈主的权益将按 照经郴州中院裁定批准的《重整打算》的安排进行兑付（兑息）使命。 事裁定书》，阐述刊行东谈主重整打算已推行已矣。   二、债券走嘴后处罚情况 论述》，证据该半年报知晓，“14 金贵债”未偿还余额为 9.6 万元；未偿还的原因为债 权东谈主提供的账户不完满，暂时莫得兑付；处罚弘扬为刊行东谈主将证据债权东谈主的讲演情况， 按照重整打算推行兑付。 在公司重整技巧讲演债权的“14 金贵债”握有东谈主可在此公告暴露之日起至 2023 年 12 月 30 白昼就握有债权进行补充讲演。   三、刊行东谈主偿债意愿及偿债才智情况   本期债券于 2019 年 11 月 4 日发生本质性走嘴，偿付资金及股票已证据《重整计 划》提存至刊行东谈主司法重整经管东谈主的账户，刊行东谈主及经管东谈主将证据债权讲演情况，实时 将偿付资金及相应数目的转增股票过户至债权东谈主指定的账户中。刊行东谈主于 2020 年 12 月 31 日推行已矣《重整打算》，证据《郴州市金贵银业股份有限公司 2023 年半年度 论述》，本期债券未偿还余额为 9.6 万元，刊行东谈主证据《重整打算》握续进行兑付。   抵制本论述出具之日，《重整打算》已推行已矣满三年，自《重整打算》推行已矣 之日起满三年债权东谈主仍不采纳的偿债钞票，视为废除采纳。债权东谈主废除采纳的偿债钞票， 以及为以存货为典质物、质物的债权和预计债权提存的偿债钞票最终不需要提存的部分， 由经管东谈主变价后支付给刊行东谈主补充流动资金。   四、债券受托经管东谈主履行职责情况 告》，敦促尚未讲演债权的“14 金贵债”握有东谈主完成债权讲演使命；2023 年 12 月 15 日，刊行东谈主暴露《对于 14 金贵债债权补充讲演的公告》，仍有部分“14 金贵债”握有 东谈主未讲演债权；国泰君安于 2023 年 12 月 26 日出具《郴州市金贵银业股份有限公司 已矣行将满三年，为保险“14 金贵债”握有东谈主的正当权益，国泰君安当作受托经管东谈主， 教唆“14 金贵债”握有东谈主于讲演期限截止前尽快完成债权讲演。   证据《重整打算》：1、未讲演的债权在重整行径拒绝后讲演的，由刊行东谈主正经审 查，在重整打算推行已矣前不得讹诈职权，在重整打算推行已矣后按照同类债权的调遣 和受偿决策调遣和受偿，即每家凡俗债权东谈主凡俗债权数额 20 万元以下（含 20 万元） 的部分以货币步地全额受偿；卓越 20 万元的部分，每 100 元以货币步地受偿 2.00 元、 受偿转增股票 7.3 股，未受偿的部分刊行东谈主不再承担清偿包袱；2、债权东谈主未实时采纳 偿债钞票的，证据《重整打算》应向其分拨的资金、股票由经管东谈主提存。上述提存的偿 债钞票高傲整打算推行已矣之日起满三年债权东谈主仍不采纳的，视为废除采纳。债权东谈主放 弃采纳的偿债钞票，以及为以存货为典质物、质物的债权和预计债权提存的偿债钞票最 终不需要提存的部分，由经管东谈主变价后支付给刊行东谈主补充流动资金。   国泰君安当作本期债券受托经管东谈主，按照本期《受托经管左券》《召募说明书》的 商定，履行了本期债券的受托经管职责，包括但不限于：握续追踪刊行东谈主的筹画情况， 督促刊行东谈主落实债权东谈主补充讲演及偿付使命，密切慈祥对债券握有东谈主权益有首要影响的 事项，积极讹诈归还券受托经管东谈主职责，珍视债券握有东谈主的正当权益。   五、债券受托经管东谈主后续使命安排   国泰君安将与刊行东谈主保握密切换取，握续慈祥并了解本期债券后续处罚弘扬情况， 督促刊行东谈主严格按摄影干法律法则履行信息暴露义务，握续作念好债券存续期内受托经管 及信息暴露使命。 （本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司对于湖南白银股份有限公司 2014 年公 司债券走嘴后续弘扬的公告（2024 年 1-3 月）》之盖印页）                      债券受托经管东谈主：国泰君安证券股份有限公司